Nous recherchons un conseiller patrimonial entreprises (H/F) pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- Type de contrat : CDI, plein temps
- Lieu : Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Date de prise de fonction : Immédiate
Direction régionale de rattachement
Aix-en-Provence
Secteur d’activité
Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), ponctuellement Haute-Corse (2B) et Corse-du-Sud (2A).
Lieu de résidence
Cannes et ses environs ou Aix-en-Provence et ses environs
Description du poste
Spécialisé en organisation du Patrimoine Professionnel, vous êtes à même de conseiller des chefs d’entreprise notamment sur les problématiques de transmission d’entreprises, à titre gratuit et/ou à titre onéreux, de restructuration (apports, fusion, réduction de capital, …), d’acquisition d’immobilier professionnel, d’évaluation, ....
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional et rattaché au directeur du département Entreprises, vous avez pour missions essentielles :
- d’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail,
- d’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients chefs d'entreprise, dans une démarche d’analyse globale de leur patrimoine, tant professionnel que privé, permettant de préconiser les solutions à mettre en place,
- d’évaluer les besoins de ces clients et de répondre à leurs objectifs, lors d’entretiens qui ont lieu en trois temps, en présence du notaire : découverte du client, proposition d'une lettre de mission de conseil (avec facturation d’honoraires), présentation et suivi des préconisations (patrimoniales, juridiques, fiscales…),
- de travailler en collaboration étroite avec les conseillers patrimoniaux privés et participer au développement de la direction régionale,
- d’organiser et d’animer des réunions sur des thèmes techniques à destination des notaires et/ou des chefs d'entreprise.
Ce poste nécessite des compétences tant techniques que commerciales.
Formation
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion, complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine Professionnel.
Expérience
Vous possédez une expérience réussie d’environ 3 à 5 ans idéalement comme juriste dans un cabinet d’expertise comptable ou dans un cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de solides compétences en matière juridique, fiscale, comptable et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle et une appétence commerciale.
Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.